Primavera. Fred e Mick, dous vellos amigos que agora se aproximan aos oitenta, están de vacacións nun elegante hotel ao pé dos Alpes. Fred, compositor e director de orquestra, está a piques de retirarse. Mick, director de cine, aínda traballa. Os dous amigos saben que o seu tempo esgótase e deciden enfrontarse ao futuro xuntos. Namentres Mick apura o guión do que el coida que será o seu último filme importante, Fred, que renunciou á súa carreira musical hai moito tempo, non ten intención de volver a ela. Pero alguén quere a toda costa escoitar as súas composicións e velo dirixir de novo.