Nun país europeo en crise, Portugal, un director proponse construír ficcións a partir da miserábel realidade que o rodea. Pero incapaz de encontrar sentido ao seu traballo, foxe de maneira covarde, deixando o seu lugar á fermosa Sherezade. Ela precisará ánimo e coraxe para non aburrir ao Rei coas tristes historias dese país. Co transcorrer das noites, a inquedanza deixa paso á desolación, e a desolación ao encantamento. Por iso Sherezade organiza as historias en tres entregas. Comeza así: «Oh venturoso Rei, fun coñecedora de que nun triste país...».