Cando a especie humana se adapta a un entorno artificial, o corpo humano é obxecto de novas transformacións e mutacións. Coa a axuda da súa compañeira Caprice (Léa Seydoux), Saul Tenser (Viggo Mortensen), célebre artista performativo, escenifica a metamorfose dos seus órganos en espectáculos de vangarda. Timlin (Kristen Stewart), unha investigadora da Oficina do Rexistro Nacional de Órganos, segue de preto as súas prácticas. É entón cando un grupo misterioso aparece: desexan aproveitar a fama de Saul para revelar ao mundo a próxima etapa da evolución humana...