Nunha pequena cidade, nun tempo e lugar descoñecidos, os habitantes amósanse inquedos pola chegada dun misterioso circo ambulante que ameaza con alterar a convivencia nas rúas. Ninguén sabe a ciencia certa se os rumores que acompañan a atracción do misterioso príncipe que viaxa xunto o cadáver dunha enorme balea son certos, pero o nerviosismo e o desasosego van causando efecto na multitude, sempre supersticiosa e facilmente manipulable.