Abe non dá coa alegría nin co significado da vida e ten a sensación de que todo o que tentou, ben no activismo político ben como profesor, non tivo mínima importancia. Ao pouco de chegar á universidade dunha vila na que vai dar clase, Abe relaciónase con dúas mulleres: Rita Richards, unha profesora solitaria que busca nel que a rescate do seu infeliz matrimonio e Jill Pollard, a súa mellor estudante, que se converte na súa amiga máis próxima. Malia estar Jill namorada do seu mozo Roy, non pode evitar que a personalidade artística e atormentada lle resulte irresistíbel, igual que o seu pasado exótico. Mesmo Abe dando mostras do seu desequilibrio mental, a fascinación de Jill non para de medrar.