Tras tempo ignorado, é o momento de mirar os primeiros anos de Picasso; a crianza e a aprendizaxe que o levou aos seus logros extraordinarios. Tres cidades xogan un papel clave: Málaga, Barcelona e París. O mozo Picasso visita cada unha delas e explora a súa influenza en Picasso, centrándose en obras de arte específicas destes primeiros anos. O filme explica como este mozo artista adquiriu o seu oficio. Mirando detidamente dous periodos claves: os llamados períodos azul e rosa.