Laerte, un violinista de gran talento que foi rexeitado na prestixiosa Orquestra Sinfónica do Estado, comeza a dar clases de música a adolescentes dunha escola pública en Heliópolis, un barrio dunha zona deprimida de São Paulo. Esta experiencia mudará a súa vida e a dos seus alumnos. Inspirada na verdadeira historia do mestre brasileiro Silvio Bacarelli, que nos anos 90 conseguiu estimular a inclusión social e cultural dos mozos dunha das favelas máis grandes de São Paulo.