Se trata de un joven orientalista que ha escrito una metafísica del mal y viaja de Port Said a la India para perfeccionarse en el arte asiático. Es una especie de Mefistófeles poseído por el deseo de tentar a los demás, no por ansia carnal, sino por la perversión de inducir al mal. Este motor es el que le lleva a seducir a los hijos, a Isabel especialmente, de la familia Axon y a entablar amistad con la señorita Roth, una sofisticada y culta profesora de arte que vive rodeada de lujo y desenfreno.