1774, uns anos antes da Revolución Francesa, entre Potsdam e Berlín. Madame de Dumeval, o Duque de Tesis e o Duc de Wand, libertinos expulsados da corte puritana de Luis XVI, van en busca do lendario duque de Walchen, un sedutor e libre pensador alemán, sós nun país onde reina a hipocrisía e as falsas virtudes. A súa misión: exportar a libertinaxe, unha filosofía da iluminación baseada no rexeitamento da moral e a autoridade, pero tamén, e sobre todo, encontrar un lugar seguro para continuar os seus xogos maliciosos. As novicias dun convento próximo deixaranse tamén arrastrar por esta noite escura onde só reina a lei do desexo insaciábel?