Tras o atraco a un banco fronteirizo, Johnny Rio é traizoado por Dad, o seu mellor amigo e compañeiro de falcatruadas. Arrestado pola policía mexicana, bota cinco amargos anos no cárcere de Sonora, onde vive obsesionado coa idea de vingarse. Tras ser posto en liberdade, visita a Dad, que se converteu nun home respectable e é o sheriff de Monterrey. Cando Dad lle presenta a súa fillastra Louisa, Johnny queda namorado da súa beleza e sedúcea.