Tras el atraco a un banco fronterizo, Johnny Rio es traicionado por Dad, su mejor amigo y compañero de gamberradas. Arrestado por la policía mexicana, echa cinco amargos años en la cárcel de Sonora, donde vive obsesionado con la idea de vengarse. Tras ser puesto en libertad, visita a Dad, que se convirtió en un hombre respetable y es el sheriff de Monterrey. Cuando Dad le presenta su hijastra Louisa, Johnny queda enamorado de su belleza y la seduce.