Manuel ten 16 anos, vive nunha pequena vila costeira e toca o baixo nunha banda cos seus mellores amigos. Un deles é Felipe, con quen comparte unha forte amizade desde cativo. Manuel está a saír con Azul; con ela está a explorar a súa relación intensamente. Pero cando chega o momento do seu primeiro encontro, Manuel sente algo completamente novo que lle fai dubidar sobre o curso da relación con Azul e conectarse co que está a sentir polo seu mellor amigo.