Francia, durante la ocupación nazi. Julien ingresa en un internado católico, donde a inicios del curso aparece Bonnet. Se hacen amigos. El nuevo estudiante tiene una personalidad tan carismática como misteriosa. A través de juegos, peleas y del descubrimiento de intereses comunes, la relación entre ambos se va volviendo más íntima, sobre todo cuando Julien descubre lo que le diferencia de Bonnet: él es ario y su colega es judío.