Onde Sherezade dubida da súa capacidade para contar suficientes historias co fin de compracer ao Rei, pois o que agora debe contar pesa tres mil toneladas. Decide fuxir do palacio e percorrer o reino na busca de praceres e encanto. Seu pai, o Gran Visir, reúnese con ela na noria e Sherezade reemprende a narración: «Oh, Rei benaventurado, en barrios de chabolas de Lisboa vive unha comunidade de enfeitizados que con total dedicación e paixón se dedica a ensinar a cantar aos paxaros...»