Magallanes es un navegante portugués que se rebela contra el poder del Rey, que no apoya sus sueños de descubrir el mundo a inicios del siglo XVI. Covence a la Corona española para que apoye su audaz expedición a las legendarias tierras de Oriente. El viaje es más agotador de lo esperado, con hambre y motines que llevan a la tripulación al límite de sus fuerzas. Al llegar a Malasia, Magallanes cambio de opinión, se obsesiona con la conquista y la conversión lo que desencadena violentos levantamientos.