Suecia, mediados do século XIX. Dentro dun vehículo engulido pola brétema, viaxa unha compañía de artistas ambulantes, cuxo xefe é o doutor Vogler, mago e hipnotizador que vai acompañado dunha anciá bruxa, experta en pócemas de amor e da súa muller e axudante. Ao pasar por unha cidade convértense no branco das burlas e humillacións dun comité encabezado polo cínico doutor Vergerus, un médico que lle pide a Vogler unha representación.