Un joven llamado Allie pasea por Nueva York mientras espera el momento de iniciar un viaje a Europa. Allie es un gran seguidor del saxofonista de jazz Charlie Parker y esto le lleva a conocer gente del ambiente musical. Las situaciones que el chico vive en las noches de Manhattan son de lo más surrealista y hacen que se sienta en un extraño estado, como si se encontrara en unas vacaciones permanentes.