1950. William Lee, un expatriado estadounidense duns 50 anos en Cidade de México, pasa os seus días case só, agás algúns contactos con outros membros da pequena comunidade estadounidense. O seu encontro con Eugene Allerton, un mozo estudante recén chegado á cidade, móstralle, por vez primeira, que finalmente podería ser posible establecer unha conexión íntima con alguén.