A los diecisiete años, Paul Manning llega a la pequeña población de Eltham como ayudante del ingeniero del ferrocarril. Cerca, en una granja, viven sus tíos y su prima. La vida pausada que allí descubre, regida por el calendario de las labores del campo, y el conocimiento de su prima Phillis, una muchacha que le aventaja en cultura y sensibilidad, le iniciarán en un nuevo mundo en el que se adentra con fascinación.