Federico inicia una nueva aventura con su amigo el pingüino y su hermanita. Los tres quedan atrapados en una tormenta que los dejará a la deriva por el océano.
La corriente los llevará a un castillo de hielo donde vive aislado del resto del mundo un Rey bastante huraño.
La primera que se encuentra con él es la pingüina, que se da cuenta que bajo su aspecto rudo está realmente triste por la sencilla razón de que es su cumpleaños y como siempre, nadie vendrá a saludarlo.
Pero con la ayuda de su hermano y Federico, ¡pingüina hará de su aniversario un día inolvidable!