Endel Nelis es un joven campeón de esgrima que, para huir de la policía secreta rusa, se ve obligado a regresar a su ciudad natal. En Haapsalu (Estonia) se convierte en profesor de educación física en una escuela local, encontrando la felicidad gracias a sus alumnos, a los que ayuda e inculca su pasión por la esgrima, convirtiéndose en un modelo a seguir. Pero el pasado le alcanza y Endel se tendrá que enfrentar a una complicada decisión.