Endel Nelis é un mozo campión de esgrima que, para fuxir da policía segreda rusa, vese obrigado a regresar á súa cidade natal. En Haapsalu (Estonia) convértese en profesor de educación física nunha escola local, encontrando a felicidade grazas aos seus alumnos, aos que axuda e inculca a súa paixón pola esgrima, converténdose nun modelo a seguir. Mais o pasado alcánzao e Endel terá que se enfrontar a unha complicada decisión.