Estados Unidos, á volta de 1963. É a Guerra Fría e a carreira militar e espacial está no seu punto álxido. Elisa é unha empregada da limpeza muda nunha instalación do Goberno que agocha uns laboratorios secretos. A súa vida muda  por completo ao descubrir un ser enigmático: un home-pez único, unha auténtica anomalía natural, que vive encerrado e é vítima de diversos experimentos. Elisa empeza entón a sentir simpatía por este estraño ser e estabelécese unha forte conexión entre ambos. Mais o mundo real non é un lugar seguro para un home destas características.